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海康威視:AI芯片生態豐富是期望


原創    安防知識網    上海安全防范報警協會   2018-12-12

  近日,富邦證券等42家機構對海康威視進行了實地調研,海康威視副總經理、董事會秘書黃方紅、投資者關系總監蔡清源等人就相關問題進行了解答。內容中有不少干貨,以下分享具體問答:

   Q:國外增長的驅動和中國相比,主要的不同是什么?海外的政府采購是不是應該沒有國內那么多?

  A:海外市場,海康所做的市場主要是 SMB 市場,大概 70%左右是分銷市場中的中小企業市場。在某些國家的政府采購比例可能稍微高一些,比如說新加坡, 我們做了新加坡的平安城市項目, 它的政府采購比重就比較高;對于絕大多數國家來說,政府采購在海康的占比非常非常小,特別是在一些發達國家,比如說美國、英國、澳大利亞、法國、德國等等;海外的項目市場,現在大約在海外收入中有 20%多的占比。在國內市場是倒過來的, SMB 市場占 30%,政府和行業市場占 70%。

   Q:對于華為的 AI 芯片公司怎么看,是競爭對手的競爭實力增強了?

   A:大家總覺得華為是海康的競爭對手。首先,華為內部有企業網 BG,也有海思隸屬的消費者 BG, 他們是不同的團隊。海思對外銷售芯片,對海思來說,華為企業網 BG 或者海康都是海思的客戶,對它來說是一樣的,并沒有說因為華為的企業網要做安防了,海思就會扼制其他的競爭對手,如果這樣做,以后華為在很多其他方面的生意就沒法開展了。 任總說過,華為不做“黑寡婦”。

   Q:華為海思作為國內企業, 是否可以作為英偉達芯片的備用替代品,可以緩解英偉達芯片的禁運風險?

   A:做 AI SOC 芯片的公司很多,不只有華為海思,國內很多其他的公司在做,在臺灣、韓國、美國、英國等國家都有這樣的公司在提供 AI SOC 的芯片。對于海康威視來說,我們在全球供應商中選擇合適的芯片來做自己的產品,并不會根據芯片來自哪個國家,哪個公司來選擇。此外,公司一方面需要保持自己產品競爭力,一方面也要考慮公司面臨的風險;所以這些年來我們也一直在推動國內的芯片或者器件。比如 2010 年我們高清的光學鏡頭 99%都是進口的,現在 99%都是國產的了;比如 SOC,我們早期用飛利浦半導體,用 TI,也用 Intel 的一些芯片,現在國內的SOC 供應商占比已經 80%以上了。本意上我們不會因為是本土的供應商,是中國的公司,海康威視就用,是美國的供應商就不用了。 當然中美貿易等方面的因素也會影響我們的供應商選擇,對于企業經營來說我們需要規避風險,但是不會走向極端的狀態。不僅僅是海思,其他公司提供有AI 引擎的 SOC 芯片,其實都是在推動產業的發展。這是一個生態,有更多地供應商進來,能夠提供更多的芯片解決方案的時候,都能讓整個生態更豐滿,也是我們樂意看到的。

   Q:現在投資人中有一些誤區,把海康和阿里、華為對立起來,現在行業 AI 化之后,產業鏈很長,各種玩家投入到邊緣計算、云的工作中,從公司的角度看,跟他們是否有競爭,以及包括和算法公司的競爭合作關系會怎樣演化?

   A:在現在的競爭中,各個玩家之間的邊界并不明朗,似乎都想涉足對方的領域,之前本來沒有關系的公司,現在可能變成競爭對手,本來應該相互協同的公司,現在卻想著把對方吃掉。這反映了一個產業剛剛起步時候的正常狀態,每家企業在市場中都有自己的定位, 發現競爭情況惡化時,退出競爭也很正常。我們認為阿里的定位是數據公司,通過數據來挖掘價值,通過阿里云做“城市大腦”、“云上公安”等業務,華為被阿里擠壓, 華為與阿里會是更直接的競爭,他們是直接的競爭對手。跟海康的競爭其實并不是很多,海康的邊界很清晰。從今天的時點看,大家有一些誤解和沖動都很正常。




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